Salesforce amplía su oferta de servicios financieros

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Salesforce anunció el lanzamiento de Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, una nueva tecnología que ayuda a los profesionales de la banca y a los equipos de operaciones a profundizar sus relaciones con los clientes, gestionar las interacciones de las operaciones en una sola plataforma y colaborar y compartir información sensible relevante para una operación.

«Los empleados de la banca están buscando nuevas formas de profundizar en las relaciones con los clientes, facilitar las presentaciones y desarrollar nuevos negocios a través de los datos de los clientes», dijo Jujhar Singh, vicepresidente ejecutivo y director general de Salesforce Industries.

El ejecutivo añadió que con Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, proporcionan a los profesionales de la banca nuevas formas de construir y profundizar las relaciones con los clientes y gestionar las cuentas clave aprovechando la inteligencia artificial. “Con estas nuevas innovaciones de Salesforce, estos empleados pueden dedicar su tiempo a ser asesores de confianza para sus clientes, acelerando los procesos de negociación y gestionando mejor la información sensible para garantizar el cumplimiento de cada paso de la negociación».

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Presentación de Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud

Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud está diseñada para ofrecer una experiencia completa a lo largo del recorrido del cliente, y admite nuevas integraciones con Tableau CRM y Einstein Relationship Insights (ERI) para proporcionar a los empleados del sector de la banca una tecnología especialmente diseñada. Esto incluye:

  • Maximizar la eficiencia y la productividad de los banqueros.

Los miembros de la banca de inversión pueden gestionar todo el ciclo de vida de las operaciones y realizar un seguimiento de las actividades de las operaciones y las interacciones con los clientes en una plataforma desde cualquier lugar. Gracias a las herramientas de bajo código de Salesforce, pueden automatizar los procesos de ejecución de acuerdos relacionados con las fusiones y adquisiciones, la obtención de capital y la reestructuración corporativa.

  • Descubrir relaciones con un asistente de investigación basado en IA.

Einstein Relationship Insights (ERI) es una nueva herramienta de descubrimiento de relaciones integrada en Financial Services Cloud. Comprende el contexto de un profesional de la banca en los registros de Salesforce, como cuentas y contactos, y busca en la web para encontrar menciones de las relaciones, descubriendo a menudo relaciones imprevistas entre personas y empresas clave.

  • Garantizar el cumplimiento de los compromisos con los clientes.

Los bancos de inversión pueden mantener el cumplimiento asegurándose de que los datos sensibles de los clientes o de las operaciones sólo se compartan con las partes interesadas pertinentes.

  • Aprovechamiento de los datos como ventaja estratégica.

Los empleados de la banca suelen tener que conectarse a siete u ocho sistemas para acceder a la información relevante para su operación. Ahora pueden integrar los datos internos sobre los mandatos de las operaciones con los datos de mercado externos de los socios, como S&P Global, para obtener una visión completa de sus clientes.

  • Aprovechar los datos como ventaja estratégica.

Los profesionales de la banca suelen tener que conectarse a siete u ocho sistemas para acceder a la información relevante para sus operaciones. Ahora pueden integrar los datos internos sobre los mandatos de negociación con los datos de mercado externos de sus socios, como S&P Global, para obtener una visión completa de sus clientes.

Ampliación de la banca corporativa y de inversión a través del ecosistema de socios de Salesforce

Salesforce cuenta con un amplio ecosistema de socios que proporciona experiencia y soluciones únicas para las instituciones financieras de todo el mundo.

 

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